总体形势

◎2021年上半年，我国纺织服装出口呈现良好 增长态势，但企业利润普遍受到挤压

从数据上看，2021年上半年，我国纺织服装 出口整体呈现良好、健康的增长态势，在高基数 的影响下仍增长12.8%，传统大宗商品出口全部实 现双增长(与2020年和2019年同期比)。在实地 调研中，企业普遍反映，在手订单充足，工厂开 工率饱满。

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不过，企业利润在人民币汇率波动、海运费暴 涨、原材料和半成品进口价格迅速飙升中受到强烈 挤压。海运费相比2020年成倍增长，且一柜难求， 导致企业运输成本大幅提升，违约概率增加。截至 2021年7月底，运费上涨和港口拥堵的现象仍没有 得到充分缓解，成为影响下半年纺织服装出口最大 的不确定因素。全球性通胀导致的上游原材料涨价 并没有传导至下游成品的销售价格，2021年上半年 针梭织服装合计出口价格同比微幅下降0.8%。国内 市场方面，2021年上半年全国工业生产者出厂价格 同比上升5.1%，其中衣着类价格下降0.9%，不升 反降；全国居民消费价格总水平比2020年同期上升 0.5%，衣着类价格持平。两头冲击下，下游服装企 业，尤其是中小企业，处于无利甚至亏损的境地。

◎排除突发不确定性因素，2021年全年我国纺 织服装出口实现小幅增长的概率较高

展望2021年下半年，世界经济和中国经济的持 续增长将为出口提供驱动力。据国际货币基金组织 (IMF)对全球经济的最新预测，2021年全球经济 增长率将达到6%，是近40年来最高增幅；2022年 预计达到4.4%，显著高于1990年以来世界经济平 均增速。其中，拉动全球经济增长的第一引擎仍是 中国。由于中国抗“疫”表现令人瞩目、经济活动 快速恢复，IMF预测中国2021年经济增长率将达到 8.4%，高于中国自身制定的6%以上的目标。2021 年下半年，全球疫情虽难言出现拐点，但在疫苗接 种范围持续扩大的背景下，将有望进一步缓解，消 费持续恢复，带动重点市场需求回升，推动全球贸 易增长。据悉，近期越南疫情再度严重，政府已采 取隔离措施，导致当地产能下降，部分订单回流国 内，由中国企业承接，对出口形成利好。预计2021 年下半年我国纺织服装出口仍将保持稳中向好的 发展态势，且大概率出现超预期的表现。由于 2020年同期基数较大，从整体出口数据看，预计 2021年第三季度我国纺织服装出口将处于下降区 间，且降幅较大，但重点大宗商品，如服装、纱 线、面料及家纺产品，实现双增长的概率很大。随着2020年同期防疫物资占比的回落，2021年第 四季度我国纺织服装出口降幅将迅速缩减，甚至 有可能恢复持平或增长。

排除偶发事件影响，初步预计2021年全年我国 纺织服装出口会实现小幅增长。如果考虑到不确定 性因素的存在，如汇率大幅度波动、欧美疫情反复 等情况，我国纺织服装出口与2020年持平或小幅下 降的可能性较大。

2021年上半年，我国纺织服装贸易额为1 570.9 亿美元，同比增长13.8%，占全国贸易总额的 5.6%。其中，出口额为1 433.9亿美元，同比增 长12.8%，较2019年同期增长15.6%，占全国总 出口额的9.44%；进口额为137亿美元，同比增长 25.6%，较2019年同期增长13.3%，占全国总进口 额的1.1%；累计贸易顺差为1 296.9亿美元，增长 11.6%，较2019年同期增长15.8%，占全国货物贸易 顺差总额的51.6%。

6月，我国纺织服装贸易额为305.6亿美元，同 比下降1.7%，较2019年同期增长15%，环比增长 13.1%。其中，出口额为282.8亿美元，同比下降 3.7%，较2019年同期增长15.1%，环比增长13.8%；进口额为22.8亿美元，同比增长30.9%，较2019年同 期增长13.9%，环比增长4.9%；贸易顺差为260亿美 元，同比下降5.8%，较2019年同期增长15.2%，环 比增长14.7%。

2021年上半年，我国纺织服装进出口呈现如下 特点。

出口连续两个月同比下降，第二季度累 计下降4.9%

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2021年第二季度以来，我国纺织服装月度额 增幅逐步回落，5月下降16.8%，6月降幅较5月明 显收窄，只有3.7%，与2019年同期相比仍保持较 快增长。

2021年第二季度，我国纺织服装累计出口额为 769.3亿美元，同比下降4.9%。其中，纺织品是造成 下降的主因，纺织品累计出口额同比下降27.9%， 与2019年同期相比增长17.2%；服装保持较好的增 长态势，累计出口额同比增长35.7%，与2019年同 期相比增长10%。

四大重点市场表现各异，东盟市场占比 超越欧盟

美国、欧盟、日本和东盟四大市场合计占我国 纺织服装出口的55%。2021年上半年，我国纺织服 装出口对美国和东盟保持较为稳定的增长，对欧盟 和日本增长相对放缓或下降。

随着需求逐步恢复，美国市场趋于稳定，我 国纺织服装对美国出口实现较快增长。2021年1—6 月，我国纺织服装对美国出口额达到253.1亿美元， 同比增长12.8%，比2019年同期增长19.4%。其中， 重点商品针梭织服装出口额增长49.4%，比2019年 下降3.2%，基本恢复到疫情前的水平。

防疫物资大幅减少导致我国纺织服装对欧盟出口剧降。2021年1—6月，我国纺织服装对欧盟出口 额为212.2亿美元，同比下降19.1%，其中第二季度 各月平均降幅高达43.2%，主要由防疫物资迅速减 少带动，同期我国对欧盟出口医用口罩和防护服金 额合计下降94%。重点商品针梭织服装出口额增长 24.5%，比2019年增长3.7%。

受制于经济复苏缓慢，日本市场需求没有明显 起色，加之日本自2020年下半年以来就率先恢复自 中国以外国家的进口转移，使我国纺织服装对该国 出口表现欠佳。2021年1—6月，我国纺织服装对日 本出口额为96.5亿美元，同比下降8.2%，比2019年 同期增长6.6%。其中，重点商品针梭织服装同比增 长9.6%，比2019年下降4.5%。

我国纺织服装保持对东盟出口稳定增长，东 盟在我国纺织服装出口市场中的份额继续提升。2021年1—6月，我国纺织服装对东盟纺织服装出口 227.3亿美元，同比增长36%，比2019年同期增长 23.5%。其中，重点商品纱线面料同比增长40.8%， 比2019年增长6.9%。东盟在我国纺织服装出口市场 中的份额进一步提升至15.8%，比2020年上升2.4个 百分点，首次超越欧盟。

我国纺织服装产品在三大重点市场中的份额 整体从2020年开始高位回落，但仍保持较高水平， 重点商品在美国和欧盟市场的占比仍高于2020年和 2019年同期水平，在日本市场的占比回落。

2021年1—4月，欧盟27国自全球进口纺织服装 金额为435.5亿美元，同比增长7%。其中，自中国 进口额为143.7亿美元，同比下降3.9%，中国纺织服 装占比为33%，比2020年同期下降，但仍高于2019 年同期。中国纺织品在欧盟市场占比为43.7%，低 于2020年，但高于2019年同期；中国服装在欧盟市 场占比为28.4%，高于2019年和2020年同期。欧盟 自东盟进口纺织服装金额为57.5亿美元，同比增长 35%。东盟纺织服装在欧盟市场占比为13.2%，均 高于前两年。东盟的地位已超过欧盟传统进口来源 地孟加拉国和土耳其。

2021年1—5月，美国自全球进口纺织服装金额 为540.06亿美元，同比增长24.9%。其中，自中国 进口额为162.9亿美元，同比增长10.9%，中国纺织 服装占比为30.2%，低于2020年（34.06%）和2019 年同期（30.85%）。中国纺织品在美国市场占比 为36.3%，低于2019年和2020年同期；中国服装在美国市场占比为27.9%，均高于2019年和2020年同 期。美国自东盟进口纺织服装金额为140.7亿美元， 同比增长37%。东盟纺织服装在美国市场占比为 26.06%，高于前两年。

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中国产品在美国市场份额回落，但前景并不 十分悲观。美国时尚产业协会在其2021年7月发布 的《2021年时尚产业基准报告》中提到，尽管美国 采购商持续减少自中国采购，但依然视中国为一个 最具竞争力和平衡力的采购来源地，极少有国家能 达到中国产业链的灵活度和敏感度。在受访的美国 企业中，63%的企业计划在未来两年进一步减少从 中国采购，这一比重低于2019年的83%和2020年的 70%。同时，30%的受访者希望保持目前从中国采 购的量值，这一比重高于2019年的13%和2020年的 25%。

2021年1—5月，日本自中国进口纺织服装金额 为82.1亿美元，同比下降14.4%，中国纺织服装占比 为55.1%，低于2020年同期，但高于2019年同期。其中，中国纺织品在日本市场占比为57.6%，低于 2020年同期，高于2019年同期；中国服装在日本市 场占比为54.2%，均低于2020年和2019年同期。日 本自东盟进口纺织服装金额为44.2亿美元，同比增 长2.9%。东盟纺织服装在日本市场占比为29.7%， 均高于前两年。

大宗商品出口全部实现増长，防疫物资 出口份额迅速缩减

2021年上半年，我国纺织品累计出口额为692.8亿美元，同比下降7%，比2019年同期增长18.2%；服装 出口额为741.1亿美元，同比增长40.9%，比2019年同 期增长13.1%。

其中，纺织类防疫物资出口逐月缩减。6月当 月，医用口罩和防护服（医用口罩和防护服均根据 中国海关HS8位码统计，统计口径略大）合计出口 额仅为11.5亿美元；1—6月，医用口罩和防护服累 计出口额为90.2亿美元，同比下降76.6%。去掉口罩 之后，纺织品出口额同比实际增长48.8%，比2019 年同期增长11.2%；去掉防护服后，服装出口额同 比增长54.4%，比2019年增长11.5%。

大宗商品整体表现良好，纱线、面料、家用 纺织品等除口罩外的纺织品及服装全部实现增长。针梭织服装出口额同比增长37%，比2019年增长 4.8%。比较突出的是运动服，疫情缓解之下，运 动服（含泳衣）出口增长迅速，自3月后增幅迅速 扩大，第二季度各月增幅均达到或接近1倍。2021 年1—6 月，中国对全球出口运动服金额同比增长 50.23%，比2019年同期增长10.8%。这说明随着公 共活动的开放，全球市场对户外运动服饰的需求回 升，甚至在一定程度上形成报复式增长。相比2020 年和2019年，纱线出口额分别增长48.8%和1.9%， 面料出口额分别增长48.6%和4.7%。

防疫物资在我国纺织服装出口中所占比重迅 速回落。2021年上半年，医用口罩和防护服合计出 口额在纺织服装总出口额中所占比重已经从2020年 的22.4%回落至6.3%。其中， 6月当月占比已降至 4.05%（疫情前的2018年这一比重是2.5%， 2019年 是2.7%），与2020年5月高达54.2%的占比形成巨大 反差。防疫物资对整体出口走势的影响逐步减弱， 2021年下半年纺织服装出口将进一步回归以传统大 宗商品为主导的格局。

主要省市出口均保持较快増长

2021年上半年，排名前5位的出口地全部实现 较快增长。除广东外，浙江、江苏、山东和福建增 幅均达到两位数，分别增长18.9%、11.7%、28.5% 和35.7%。河北、江西、新疆等地增幅均达到或超 过50%。

按地理区域划分，东部地区依然是拉动我国 纺织服装出口增长的主力。2021年上半年，东部 地区纺织服装累计出口额增长13.9%，西部地区纺 织服装累计出口额增长30.7%，中部地区纺织服装 累计出口额在2020年高基数基础上有所回落，下降2.9%。

大宗商品进口价格全部上涨，服装所占 比重继续提升

与出口进入2021年第二季度后增速回落、 连续两个月出现负增长的表现不同，纺织服装进 口额自3月起连续4个月高速增长，4—6月增速均 超过30%，带动上半年纺织服装累计进口额增长 25.6%，远超出口。受疫情影响，地区间人员流动 大幅减少，国外采购几乎停止，国内消费者对国外 服装服饰品的追求带动服装进口快速扩张。

2021年上半年，纺织品累计进口额增长 10.2%，其中纱线、面料和家用纺织品进口额分别 增长44.2%、14.9%和29%。2021年上半年，服装累 计进口额增长55.1%，拉动纺织服装整体进口增长 19个百分点。服装在纺织服装进口中的占比进一步 升至42.5%，较2020年扩大2.4个百分点，比2019年 扩大6.2个百分点。

价格上涨是导致进口增长的重要因素。服装中 仅化纤制服装进口价格上涨相对较缓，其他材料制 服装的进口价格上升幅度都超过20%，丝制、毛制 服装更是上涨50%以上。纱线、面料等进口价格也 有不同程度的上涨。

棉花累计进口増长迅速，月度进口价格 连创新高

2021年1—6月，我国棉花进口整体增长迅速， 自全球累计进口154.7万吨，同比增长72.1%。自美 国、巴西、印度和布基纳法索进口全部实现较快增 长，自澳大利亚进口下降67.2%。上半年，棉花进 口均价为1 820美元/吨，同比上涨4%。

2021年6月，棉花进口量与上月持平，当月 进口17.2万吨，同比增长90.6%。进口棉价自2020 年11月以来逐月上涨，2021年第二季度进一步加 速，6月升至2 040美元/吨，再次创下2020年1月以 来的新高。

根据中国棉花协会发布的信息，2021年6月， 国家继续出台措施严控大宗商品价格上涨，纺织企 业整体保持高开工率，国内棉价稳中有涨。6月， 中国棉花价格指数(cc Index 3128B)均价为15 985元/吨，环比上涨35元，同比上涨4 027元/吨。国 际棉价受大宗商品上涨影响，上涨幅度大于国内，内外棉价差较上月缩小。中国进口棉花价格指数(FC Index M)月均为96.34美分/磅，环比上涨2.3 美分，同比上涨28美分；6月 30日，价格为98.37美 分/磅，环比上涨5.98美分， 1%关税下折合人民币15 541元/吨，低于同期国内现货556元/吨，内外棉 价差较上月末缩小418元/吨。

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