集装箱货量需求预计在第四季度仍然保持强劲势头。但随着亚洲各国新一轮的疫情反复，全球供应链仍面临着许多挑战。近期受疫情影响，越南已将胡志明市周边制造中心的封锁措施延长至9月中旬，新西兰已在上周宣布全国性封锁，同时上海浦东国际机场货运航班运行受到一定影响。由于疫情对物流供应链造成了前所未有的冲击，且集装箱货运需求激增，全球集装箱船舶准班率受到了严重影响，连续数月内持续走低，远低于预期。

市场趋势

 Market Trend

集装箱需求增长在第二季度远高于运力增长。在美国消费品需求旺盛、港口吞吐能力提高，以及欧洲市场逐渐重新开放等多重因素影响下，预计2021年下半年的集装箱需求将同比增长2%-4%左右。

注：1. 有效运力受集装箱闲置率、集装箱船舶航速、平均航线距离和集装箱航线网络等诸多方面的影响；2.2021年第二季度数据为马士基内部预估信息，实际数据尚未公布；3.全球额定运力的计算方法为实际投运的运力减去淘汰的运力。资料来源：Alphaliner和马士基报告。

主要受制造业和服务业市场扩张的影响，全球综合采购经理人指数在6月份突破了56.6。同时，制造业订单与库存比率指数创下自2010年以来的最高记录，表明补充库存能力在不断提升；同时，出口订单指数也在6月份攀升至53.2，这也是自2010年以来的最高水平。

注：上图表中，2个月的交付周期是通过订单库存比与出口增长率推算而来。资料来源：牛津经济研究院（Oxford Economics）、IHS Markit、路孚特（Refinitiv）和马士基战略计算（Maersk Strategy Calculations）

货量需求增长还体现在第二季度的全球集装箱海运量增长达到18.7%，从而导致运力供不应求及运费提高。自2020年第二季度需求疲软之后，北美洲、亚洲内部、中亚西部、拉丁美洲和欧洲等许多地区的集装箱需求增长在今年第二季度都达到了两位数的增长。

资料来源：截止2021年7月内部市场货量估计。 注：1.实际数据仅公布到2021年5月；2.当前动态中的颜色嵌入信息为相对于2012-18年的平均数据

在供应方面，投入运营的船舶数量增加，闲置船舶大幅使用，使得2021年上半年的有效运力远高于去年同期。由于需求激增，集装箱船舶运营非常繁忙，全球闲置的集装箱船舶较少。但由于运力持续紧张、集装箱短缺和全球港口拥堵等情况存在很大不确定性，目前仍很难预测全球供应链受阻以及供需失衡的形势何时才能恢复正常。

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• 亚洲疫情不断反复给物流供应链造成了一定的挑战。

由于越南南部省份疫情持续恶化，供应链遭到严重破坏，拖车司机短缺、工厂关闭，港口拥堵现象加剧。越南已将从7月26日开始对该国南部制造中心实施的封锁措施延长到9月15日。越南西贡新港公司（Saigon Newport）表示，目前越南最大的国际远洋运输港口凯莱港（Cai Mep）的深水集装箱码头仍在运营，没有跳港。该公司的调查显示，胡志明市周边66.5%的制造厂已停产。一些工厂可能会在8月底复工。但由于资源限制，以及政府要求工厂在封锁期需要为供工人提供必要的在厂居住相关物资，仍在运营中的大多数工厂已将产能减少至正常水平的50%-70%。 

越南北部省份的空箱供应仍然十分紧张。未来几周，随着工厂陆续开始复工以及制造产能的提升，预计越南南部省份的集装箱短缺问题将变得严重。

根据宁波发布的最新消息，北仑区正有序解除相关管控措施，已解除梅山街道（含港区）各风险区的管控措施。2M联盟的船舶主要挂靠宁波北仑四期码头，该码头目前运营正常，船舶等待时间为3天左右。

• 新西兰自8月17日起至8月28日零点进入最高级别的全国性封锁（四级），奥克兰封锁特别延长到9月1日零点。进口货物操作需要在遵循严格的社交距离和卫生安全标准下进行，然而非必需出口商品的生产和包装操作受到了严格的限制。在澳大利亚，由于确诊病例上升，新南威尔士州的封锁已延长至9月底，维多利亚州的封锁也已延长至9月3日零点，但作为必要服务的运输物流作业在遵循严格的安全健康标准下仍正常运营。当地政府建议当前的防控限制措施在公布日之前会随着形势变化而有所改变。

• 全球船舶准班率在过去几个月内很大程度上保持一致，但仍维持在较低水平，远低于预期。

受诸多因素影响，全球船舶准班率在2021年急剧下降，尤其受到远超预期的需求增长、疫情限制导致供应链中断以及港口拥堵等因素的影响。

海运最新动态

Ocean Update

• 空箱短缺问题仍然是亚太地区全行业面临的挑战。强劲的出口需求、疫情导致的生产力下降以及疫情封锁导致整个供应链出现拥堵中断。亚洲的箱况在各国略有不同。中国、越南、柬埔寨和印尼的20尺干柜和40尺干柜的整体供应都处于短缺状态。

空运最新动态

Air Freight Update

• 主要航线的市场概况：由于亚洲出口需求仍保持强劲劲头，为改善船舶准班率，马士基陆续在特定航线上取消部分港口挂靠，并推出SOC（托运人自有集装箱）和NOR（冷代干柜）服务以缓解缺箱的影响。

• 亚洲空运市场整体展望：各个行业的货运需求出现从海运向空运的转移，以快速满足产品要求或库存补给需求。8月底到9月初，预计高科技行业的货运需求将有所攀升，货量高峰主要集中在欧洲和北美地区。目前亚洲疫情反弹将对空运运力造成一定的压力，尤其是在太平洋东线、东南亚和澳大利亚航线上。8月底，由于各地飞机年度检修完毕将恢复运营，空运运力将有所好转。美国运输部已通知美国货运航班公司，从2021年8月1日到2022年7月31日，美国与“中国第一梯队城市”之间的包机服务将限制为75个单程包机航班。“中国第一梯队城市”包括上海、北京和广州。因此，部分运力将转移到中国中西部的小型航空港。鸿德国际货运专注国际货运出口运输服务，近期美国海运、洛杉矶海运、德国海运，现舱优惠。

• 大中华区：受最近疫情影响，南京机场和上海浦东国际机场的大部分货运航班已取消。受到严格的疫情防控措施影响，特别是针对地勤服务工作人员和货运航站楼的防疫措施，以及更低的运营效率和强劲的货运需求等因素影响，即将到来的万圣节、感恩节和圣诞节前夕的货运高峰将遇到一定的挑战。

• 澳大利亚和新西兰：由于中国空运运力的削减，澳大利亚和新西兰主要航线的空运运价持续增加。在疫情反复的形势下，澳新Trans-Tasman bubble航线服务已关闭，直至另行通知。澳洲航空已取消9月底之前澳大利亚与新西兰之间的所有商业航班。澳大利亚与新西兰之间的货运延误可能长达14天。

•越南、柬埔寨、缅甸：受疫情影响，越南南部出口需求停滞不前，但越南北部、柬埔寨和缅甸地区的出口需求均有所增长。

陆地运输最新动态

Landside Transportation

• 亚洲陆运市场整体展望：亚洲市场的陆运需求在第四季度仍将持续强劲。在亚洲，拖车利用率、运输准点率和运力仍然受到拖车司机短缺和交通拥堵的影响。

• 大中华区：缺箱仍然是2021年下半年的主要挑战。受疫情影响，江苏、安徽和浙江等多个省份的拖车运输效率已受到了不同程度的影响， 华东地区遇到了拖车拥堵问题。建议客户选择驳船+拖车的替代方案将货物运输至宁波港和上海港。

• 越南、缅甸、柬埔寨：越南河内至欧洲的洲际铁路服务已开通，但客户需一次预订整个专列（23个四十尺集装箱）。越南北部存在空箱短缺问题，为客户提供了从越南南部驳船+拖车的替代方案。

世界主要港口动态

Port Update

当前欧美、亚洲、非洲部分港口拥堵，船期延误，随着货运高峰到来，建议客户提前计划安排货物运输。以下表格是全球主要港口的最新动态：

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